Matapos ang mga taon ng pagpapalawak at pag-iiba-iba, tila ang mga kumpanya ng paglalaro mula sa iba't ibang industriya ay naghahanap na ngayon ng mga pagkakataon para sa pagsasama-sama.
Noong nakaraang linggo, iniulat ng iGB na nagdesisyon ang International Game Technology na itigil ang dibisyon ng electronic tables game nito sa 2027 dahil sa pagsisikap nitong paliitin ang pokus nito sa "mga pangunahing prayoridad sa negosyo at mga pangmatagalang layunin sa paglago".
Ang hakbang na ito ang pinakabagong halimbawa ng isang malaking manlalaro sa industriya na bumababa pagkatapos ng mga taon ng dibersipikasyon at pagpapalawak, at maaaring ito ang pinakabagong indikasyon na ito na ngayon ang panahon ng pagsasama-sama at pagbabalik sa mga pangunahing negosyo.
Ang IGT ay nakuha, pinagsama sa Everi Holdings at ginawang pribado ng Apollo Global Management sa isang $6.3 bilyong transaksyon na nagsara noong nakaraang taon. Ang unang malaking pagbabago mula sa kasunduan ay ang paghiwalay ng dating dibisyon ng loterya ng IGT sa isang hiwalay na kumpanya, ang Brightstar Lottery. Ngayon, ang pagsasara ng dibisyon ng ETG nito ang pinakabagong senyales na ang remit ng IGT ay lumiliit, hindi lumalaki.
Ang pagbabagong ito ay halos kapareho ng isa sa mga pangunahing kakumpitensya ng IGT, ang Light & Wonder. Ang L&W, dating Scientific Games, ay nag-divest ng mga dibisyon nito sa lottery at sports betting noong 2021. Tulad ng IGT, ibinalik ng L&W ang pokus nito pangunahin sa mga laro at sistema, at ang mga bahagi nito ay tumaas ng 30% sa nakalipas na limang taon.
Sa isang pahayag na inilabas matapos makumpleto ang pagbebenta ng sports betting ng L&W noong 2022, pinuri ni CEO Matt Wilson ang kanyang bagong "pinasimpleng organisasyon," at idinagdag na ang kanyang koponan ngayon ay may "natatanging pokus sa pagbuo ng magagandang laro na ganap na cross-platform".
Mga operator ng casino, aalis na sa digital na sistema
Ang kilusang ito tungo sa pagsasama-sama ay naging kitang-kita rin sa mga operator ng casino, lalo na pagdating sa mga online na alok. Sa mga nakaraang taon, ang pagmamadali patungo sa "omnichannel" ay mabilis at matindi, pangunahin na matapos ang desisyon ng PASPA noong 2018. Ngunit ang ilang malalaking pangalan ay iniwan ang mga pagsisikap sa omnichannel, o binawasan nang malaki ang mga ito.
Isang halimbawa ay ang Wynn Resorts, na nagsara ng online brand nito na WynnBet noong 2023. Sa halip na doblehin ang digital investment, kabaligtaran ang ginawa ng kumpanya, at mula noon ay inilaan nito ang mga pagsisikap nito sa pagpapaunlad ng resort nito sa UAE at paghahanap ng mga bagong oportunidad sa lupa. Sa isang pahayag na nag-anunsyo ng pagtatapos ng WynnBet, sinabi ng CFO na si Julie Cameron-Doe na hindi nasiyahan ang operator sa "malaking gastos sa marketing" na kailangan para sa online user acquisition at nagpasya na mayroong "mas mataas at mas mahusay na paggamit ng kapital" para sa mga shareholder.
Isa pang kilalang operator na umatras mula sa digital expansion ay ang Las Vegas Sands, na kapansin-pansin ngunit hindi nakakagulat dahil sa nakaraan nitong kasaysayan. Ang tagapagtatag ng LVS na si Sheldon Adelson ay isang mahigpit na kalaban ng digital na pagsusugal noong nabubuhay pa siya, ngunit gayunpaman ay sinuri ng kanyang kumpanya ang mga oportunidad sa pamamagitan ng Sands Digital Services division nito pagkatapos ng kanyang pagkamatay.
Natapos ang paggalugad na iyon noong nakaraang Oktubre, nang tuluyang ikansela ni Sands ang pagsisikap. Sa isang liham sa mga kawani na iniulat ng Las Vegas Review-Journal , sinabi ng CEO ng Sands na si Patrick Dumont na "ang karagdagang pagpapatuloy sa negosyong ito ay hindi na naaayon sa mga pangunahing pangmatagalang layunin ng kumpanya".
Sa wakas, nalampasan na ng Penn Entertainment ang mga pagsubok para sa mga digital na ambisyon nito, at ngayon ay nasisiyahan na sa mga benepisyo ng isang pinaikling diskarte. Nagbayad ang kumpanya ng kabuuang $2.5 bilyon para sa mga online sports betting deal nito sa ESPN at Barstool Sports, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ngayon, nakatuon na lamang ang Penn sa mga online na pagsisikap nito sa brand nitong theScore, at ang mga share nito ay tumaas ng mahigit 40% ngayong taon bilang tugon.
Maaari rin itong mangyari sa MGM, Caesars
Kapansin-pansin, dalawa sa mga operator ng casino na may pinakamaraming magkakaibang alok – ang MGM at Caesars – ay maaaring parehong magkaroon ng bagong pagmamay-ari sa pagtatapos ng taon. Ang Caesars ay nakuha at ginawang pribado ngayong tag-init sa isang $17.6 bilyong kasunduan ng bilyonaryong entertainment mogul na si Tilman Fertitta, at kasalukuyang tinitimbang ng MGM board ang isang $18 bilyong panukala sa pagkuha mula sa pinakamalaking shareholder nito, ang kapwa entertainment mogul na si Barry Diller.
Sa kaso ng Caesars, ang digital na negosyo nito ay matagal nang naging paksa ng mga tsismis tungkol sa mga spin-off na negosyo bago pa man ang pagkuha, lalo na't patuloy na lumalago ang paglago nito nang higit pa sa mga dibisyon ng operator sa Las Vegas at rehiyon. Hindi pa nagkokomento sa publiko ang Caesars o Fertitta tungkol sa kasunduan lampas sa kumpirmasyon nito, at ang unang dalawang ehekutibo ng Fertitta na humarap sa mga regulator ng Nevada ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon ngayong buwan kung plano ba ng kumpanya na panatilihin ang digital na negosyo o pagsamahin ito upang ihanay ang Caesars sa mga umiiral na Golden Nugget holdings ng Fertitta.
Samantala, malaki ang ipinuhunan ng MGM sa mga digital ventures nito, kapwa sa loob ng kumpanya at sa pamamagitan ng joint venture nito sa BetMGM kasama ang Entain. Ang alok nito mula kay Diller ay hindi rin nagbibigkis. Gayunpaman, nilinaw ng 84-taong-gulang na si Diller na ang mga pisikal na asset ng MGM ang nakakaakit sa kanya, hindi ang mga digital na bahagi.
"Nagsimula kaming mamuhunan sa MGM halos anim na taon na ang nakalilipas dahil naniniwala kaming kumakatawan ito sa isang pambihirang uri ng negosyo: isa na may mga totoong asset na hindi madaling gayahin o sirain ng AI at mga pambihirang pagkakataon sa paglago ng digital. Ang paniniwalang iyon ay lalo pang lumakas sa paglipas ng panahon," sabi ni Diller sa isang pahayag na nag-aanunsyo ng alok. "Patuloy kaming naniniwala na ang merkado ay lubos na minamaliit ang kapangyarihan at tibay ng mga asset ng MGM. Naniniwala kami na ang management team ng MGM ay napakahusay, at mayroong isang nakakahimok na pagkakataon upang suportahan ang susunod na yugto ng paglago ng MGM at makatulong na i-unlock ang buong halaga nito."
Maaaring mapanganib ang pagpapalawak ng mga bookmaker
Sa kabaligtaran, habang ang mga supplier at operator ng casino ay tila nakahilig sa pagsasama-sama, maraming mga kumpanya ng online sports betting ang tila gumagawa ng kabaligtaran sa kanilang paghahangad ng mga merkado ng prediksyon. Bagama't ang dalawang sektor ay magkatulad sa end user, ang mga proseso at mapagkukunang back-end na kinakailangan upang mapatakbo ang bawat isa ay lubhang magkaiba. Ang sports betting ay itinuturing na isang produkto ng pagsusugal, samantalang ang mga prediksyon ay nakikita bilang mga produktong pinansyal na may iba't ibang obligasyon at gastos sa pagpapatakbo.
Halos lahat ng pangunahing kumpanya ng OSB ay lumawak na sa larangan ng mga prediksyon sa iba't ibang anyo. Ang DraftKings at FanDuel ang pinakaaktibo – ang nauna ay bumili ng Railbird exchange at naglunsad din ng sarili nitong exchange, ang DKeX, habang ang huli ay may kasunduan sa CME Group upang patakbuhin ang FanDuel Predicts. Kabilang sa iba pang mga halimbawa ng mga operator ng sports na naging prediksyon ay ang Fanatics, Underdog at PrizePicks.
Ang pag-iba-ibang ito ay may panganib o gastos. Maraming mga operator ng OSB ang kasalukuyang nag-aalok ng parehong lisensyado ng estado na sports betting at iGaming pati na rin ang mga produktong may lisensyang pederal na prediksyon, ngunit maaaring hindi ito magagawa sa mga darating na taon. Marami sa mga nangungunang estado ng online na pagsusugal ang aktibong nagdedemanda sa mga operator ng prediksyon dahil sa pag-aalok ng mga kontrata sa sports, at inaasahang makakarating ang bagay na ito sa Korte Suprema sa mga darating na taon. Depende sa resultang iyon, ang pagpapalawak ng mga OSB sa mga prediksyon ay maaaring mapigilan ng mga desisyon ng korte sa halip na mga desisyon sa negosyo.
Sa usapin ng pamumuhunan, ipinahiwatig ng DraftKings na ang mga gastos nito na may kaugnayan sa prediksyon ay maaaring umabot sa $300 milyon ngayong taon, at nagbigay ang FanDuel ng mga katulad na pagtataya. Malaking taya iyan, lalo na kung isasaalang-alang na ang mga bahagi ng FanDuel (Flutter) at DraftKings ay bumaba ng 51% at 31% ngayong taon, ayon sa pagkakabanggit.
