Si Matt Davey, ang prospective na non-executive chairman ng grupo, ay nangako na makakatanggap ng mahigit 115,000 resibo ng subscription.
Noong Lunes, Nag-anunsyo ang Bragg Gaming Group ng isang non-brokered private placement na naglalayong makalikom ng hanggang $1.3 milyon.
Ang ganitong uri ng pagtaas ng kapital ay nagpapakita ng mga share na inaalok sa isang piling grupo ng mga pribadong mamumuhunan, sa halip na sa pangkalahatang publiko. Kasama sa round ang partisipasyon mula sa mga insider ng kumpanya at beterano sa industriya na si Matt Davey.
Ang anunsyo ay dumating hindi nagtagal matapos kinailangang bawasan ng grupo ang 12% ng pandaigdigang manggagawa nito upang makatulong na mapabuti ang istruktura ng gastos, mapalakas ang paglago ng EBITDA at pahintulutan itong makamit ang napapanatiling netong kita nang mas mabilis.
Mga detalye ng pribadong paglalagay
Bilang bahagi ng mga placement, plinano ni Bragg na mag-isyu ng hanggang 751,445 na resibo ng subscription, bilang placeholder para sa anumang shares ng mga mamumuhunan.
Ang mga ito ay may presyong $1.73 bawat isa, isang bilang na nauugnay sa presyo ng kumpanya sa pagsasara ng Nasdaq noong Mayo 29. Ang bawat resibo ng subscription ay magko-convert, kasunod ng katuparan ng ilang mga kundisyon sa paglabas ng escrow, sa isang karaniwang bahagi at isang hindi maililipat na warrant.
Ang mga warrant ay maaaring gamitin upang bumili ng isang share sa strike price na $2.16, na may bisa sa loob ng 36 na buwan pagkatapos ng pagsasara.
Gayunpaman, ang mga warrant na ito ay mayroon ding kasamang acceleration clause. Kung ang volume-weighted average price (VWAP) ng mga shares ng Bragg sa Toronto Stock Exchange (TSX) ay lalampas sa 25% na mas mataas sa warrant exercise price sa loob ng 15 magkakasunod na trading sessions, maaaring mag-isyu ang Bragg ng 30-araw na abiso upang mapabilis ang expiry ng warrant, na magkansela sa anumang hindi naipatupad na warrant.
Inaasahan ng kompanya na ang netong kita mula sa alok ay mapupunta sa mga pangkalahatang layunin ng korporasyon at mga kinakailangan sa working capital. Ang huling araw ng alok ay bandang Hunyo 19. Ito ay sasailalim sa mga karaniwang pag-apruba ng mga regulator, kabilang ang mula sa TSX, Nasdaq at mga kinauukulang awtoridad.
Mga tagaloob at pagkuha sa Drayton
Maraming mahahalagang tao ang nangakong lalahok sa paglalagay. Ang punong opisyal ng pananalapi na si Robbie Bressler ay nakatanggap ng hanggang 86,705 na resibo ng subscription, habang ang punong opisyal ng operating na si Morten Tonnesen at ang direktor na si Thomas Winter ay makakatanggap ng tig-57,803 na resibo.
Kapansin-pansin, si Matt Davey, tagapagtatag at chairman ng gaming investment firm na Tekkorp Capital, ay nakapaglaan ng hanggang 115,607 na resibo ng subscription.
Tinatantya ng Bragg Gaming na pagkatapos ng pagkuha at pag-aalok, ang Davey ay hahawak ng humigit-kumulang 10% ng mga inisyung shares ng Bragg sa isang hindi-diluted na batayan.
Si Davey, isang ehekutibo sa sektor ng paglalaro, ay nakatakdang maging non-executive chair ng Bragg kasunod ng pagkumpleto ng pagbili nito sa Drayton International , na inanunsyo noong nakaraang buwan.
Sinabi ng Bragg Gaming na mag-iisyu ito ng 4.5 milyong common shares sa halagang $2.00 bawat isa upang makuha ang 100% pagmamay-ari ng equity ng Drayton International.
Sa panahon ng anunsyo, pinuri ni Bragg CEO Matevž Mazij ang pagkuha, na binanggit na ito ay kumakatawan sa "isang lubos na estratehikong hakbang pasulong para sa Bragg habang patuloy naming pinapalawak ang aming pandaigdigang bakas ng paa at namumuhunan sa proprietary IP at teknolohiya."
